Une première rencontre, avec la personne cliente si elle est indépendante ou sinon un décideur,   permettra, après une présentation réciproque, d'analyser les besoins et élaborer les bases d'un programme souple et du cadre de ces travaux.

Si nécessaire, une rencontre préalable avec les participants, contractualisée, permettra d'affiner le projet.

Le contrat prévoira la possibilité d'une rencontre d'évaluation et régulation avec le décideur ou responsable hiérarchique à la mi-temps de l'action en cours. Dans tous les cas, une évaluation sera réalisée à la fin. Les acteurs en seront la personne participante de l'action de formation ou de conseil, la consultante et le responsable hiérarchique. D'autres configurations peuvent être envisagées en fonction des objectifs et du contexte du poste et de la fonction concernés.

Les actions de formation, consacrées à l'acquisition de connaissances, seront différentiées des actions de conseil, appliquées plus spécifiquement à l’élaboration ou au fonctionnement d’un produit, service ou rouage de la structure concernée.